本土芯片研发工业链后发优势凸显资本对芯片工业重点关注

宣布时间：2022-10-13 23:06作者：73来源：证券日报网

2022825 近期，全球半导体板块疲弱，三星电子、AMD等宣布的财务数据低于市场预期，背后则预示着全球贸易影响下芯片需求的下降，这也导致沪深两市芯片半导体板块连续走低。

　　中泰资本投资治理有限公司董事长王冬伟认为，海内芯片工业具有良好的国产化势头，背靠海内市场生长潜力越发凸显，虽然全球芯片工业的供需仍然受到国际贸易争端影响，但A股芯片板块短期利空因素已经逐渐消化，部分个股和ETF指数已经获得机构资金逢低买入，显示出资本对本土芯片工业的积极关注。

　　“信心比任何时候都重要，虽然中国半导体工业面临庞大的国际情况，但已经完成了芯片国产替代从0到1的搭建。”上海市集成电路行业协会秘书长郭奕武告诉《证券日报》记者，中国是半导体需求最大的市场，这也为芯片的国产化提供了辽阔的生长空间。

　　增强国产芯片生态结构

　　国际情况动荡催化我国信息技术工业走自主研发之路，尤其是芯片工业，近年来，芯片国产化进程提速。国盛证券研报指出，2020年至2022年，内资晶圆厂投资金额约1000亿元、1200亿元、1100亿元，且未来另有新增项目的可能。大宗晶圆厂的扩建、投产，将发动对上下游半导体设备的需求提升，更有望为芯片国产化设备翻开生长空间。

　　芯谋研究总监王笑龙在接受《证券日报》记者采访时体现，在芯片设计方面，海内的技术已经遇上国际先进水平，目前主要的差别在制造端。主要原因除了海内芯片研提倡步晚，还因为海内芯片工业生态不完善，许多芯片制造工艺和设备需要进口。

　　国盛证券研报体现，我国芯片制造设备仍很是依赖进口，从市场花样来看，细分市场均有较高集中度，主要加入厂商一般不凌驾5家，部分设备甚至泛起一家独大的情况。目前海内芯片制造厂商目标市场主要是海内晶圆厂需求，尤其是内资投建的需求，制程越先进，设备投资额占比越高，光刻、刻蚀、沉积、历程控制、热处理等均是重要投资环节。

　　海内芯片制造国产化逐渐起航，如北方华创产品结构广泛，刻蚀机、PVD、CVD、氧化/扩散炉、退火炉、清洗机、ALD等设备新产品市场导入节奏加速，产品工艺笼罩率及客户渗透率进一步提高；拓�？萍甲魑Ｄ谖ㄒ灰患夜ひ祷τ肞ECVD和SACVD设备的供应商，产品广泛用于海内主流晶圆厂；yh533388银河公司介质刻蚀机已经打入5nm制程，新款用于高性能Mini-LED量产的MOCVD设备UniMax在2022一季度订单已超180腔。

　　郭奕武体现，海内企业在多个先进半导体设备、设计等领域实现突破，海内半导体工业链日益成熟。因为立异和人才是行业最为要害的生长要素，因此政策也在加大帮助力度，通过产教融合和外部人才引进，提升科技立异转化能力，未来预计会加大对重点龙头企业的帮助力度，以龙头企业发动中国芯片工业的前行。

　　王笑龙说：“近年来一批半导体制造企业登岸资本市场，不但获得了企业生长所急需的资金支持，更因为资本市场帮助芯片工业链中设备国产化率低、资产投入重的公司，发动了更多社会资本进入，增强了国产芯片生态结构。”

　　市场需求加速国产芯片落地

　　中国作为目前全球最大的电子产品生产及消费市场，消费电子领域的巨大需求发动了海内芯片工业的飞速生长。随着人工智能、大数据和工业互联网技术的普及和应用，不但带来海内半导体工业的新的增量空间，越发速了国产芯片的落地应用。

　　据亿欧智库测算，2025年，中国人工智能焦点工业市场规模将抵达4000亿元，其中基础层芯片及相关技术的市场规模约1740亿元，随着大算力中心的增加以及终端应用的逐步落地，中国人工智能芯片需求也连续上涨。亿欧智库认为，人工智能芯片作为人工智能及相关应用的基础与焦点，有着巨大的生长潜力。

　　中国汽车技术研究中心有限公司党委委员、副总经理吴志新近日在第四届全球新能源汽车与智能汽车供应链立异大会上体现，新能源汽车市场在2022年有望抵达600万辆规模，为芯片工业带来较大的生长机缘。

　　中科院微电子所所长叶甜春告诉记者，中国本土芯片一直面临用户应用积极性不高的窘境，因为下游企业习惯了使用外洋的芯片供应链，但今年汽车的芯片荒事件，不但让汽车工业，也让更多海内其他工业看到了应用本土芯片，包管供应链宁静的须要性，这也给海内芯片的应用提供了生长契机。

　　中国本土企业软权力研究中心研究员周锡冰增补道，中国完备的制造业体系增进芯片工业链的国产化，不但会激活国产芯片的市场价值，更发动相应软件配套的研发和立异，已经有大宗软件公司开始为国产芯片做应用开发，国产芯片迎来春天的同时，国产软件也在扛起“自主”大旗。

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